Un conseiller vous fera une démonstration en ligne.
Il vous suffit de remplir le formulaire de contact.
ifaBe est un outil simple et intuitif qui assiste le professionnel du patrimoine dans l'exercice de son métier.
Fiche produit
Exemple d'impression d'état de compte
ifaBe peut être installé en local (tout est installé chez l'utilisateur) ou bien accessible depuis internet (mode SAAS sur nos serveurs).
MODE LOCALÂ :
ifaBe s'installe sur votre ordinateur principal et devient accessible à l'ensemble des postes du réseau de votre entreprise.
Plusieurs utilisateurs peuvent travailler simultanément sur le logiciel.
L'utilisateur renseigne lui-même ses codes fournisseurs (identifiants et mots de passe).
La création et la mise à jour des données financières des clients sont automatiques.
CONFIGURATION MINIMALE :
Le poste client peut être MAC ou PC.
MODE SAASÂ :
L'utilisateur accède à ifaBe via une connexion internet.
Vos données sont sur nos serveurs.
L'utilisateur n'a rien à installer.
Frais annuels de 250€ HT.
| Basic* | Premium | |
| Installation du programme monoposte / réseau |  |
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| Web client ** |  |
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| Site vitrine ** | |
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| Application iphone / android ** | |
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| Multi - utilisateurs | |
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| Gestion de la relation client | |
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| Profil du risque client et calcul risque portefeuille (source MorningStar) | |
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| Agrégation des comptes | |
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| Mise à jour automatique des comptes | |
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| Taches réglementaires | |
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| Gestion Electronique des Documents | |
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| Facturation honoraires | |
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| Édition états de compte | |
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| Espace sociétés de gestion | |
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| Recherches multi-critères | |
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| Flux Morningstar (mise à jour des données support) | |
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| Courrier Word et publipostage | |
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| Mise à jour du logiciel | |
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| Tarif | - | 99€ HT /mois |
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